Inghilterra/Portogallo, 1812 - Polly Brandon si è appena imbarcata sulla Perseverance quando il tenente colonnello Hugh Junot posa gli occhi su di lei: l'aria indifesa della fanciulla lo colpisce subito, al punto che decide di prenderla sotto la sua protezione fino a destinazione. E durante il viaggio, grazie alla compagnia discreta ma affascinante della giovane, Hugh sente risvegliarsi dentro di sé quel desiderio di una famiglia che da qualche tempo sta incrinando la sua devozione per la vita militare. E più si avvicina la città di Porto, più diventa urgente prendere una decisione.