Inghilterra, XIX secolo - L'irreprensibile Miss Annelise Kempton viene assunta per guidare la giovane ed esuberante Hetty nella scelta di un marito. La ricca dote della fanciulla potrebbe infatti costituire un facile richiamo per i molti avventurieri senza scrupoli che frequentano i salotti londinesi, e l'avvenente istitutrice è ben decisa a portare a termine il suo compito. Anche se questo significa opporsi ai piani di una canaglia affascinante e diabolica come Christian Montcalm, un nobile squattrinato che vede in Hetty una facile preda. Ma quello che l'inflessibile Annelise non ha previsto è che non si può danzare con il diavolo senza subirne il fascino.